Этапы и задачи по разработке финансового плана
| Задача | Сроки | |
| Этап 1 | 7-10 дней | |
| Знакомство | ||
| Созвон 1: Установочная сессия | ||
| Подписание клиентом Договора, Соглашении о неразглашении | ||
| Заполнение клиентом Опросника | ||
| Доходы | ||
| Шариатский аудит доходов | ||
| Фиксация источников и сумм доходов | ||
| Расходы | ||
| Шариатский аудит расходов | ||
| Рекомендации по самостоятельной записи расходов | ||
| Оптимизация расходов | ||
| План погашения задолженности (при наличии) | ||
| Этап 2 | 7-10 дней | |
| Цели (Хранение / Преумножение / Покупки) | ||
| Рекомендации по хранению, расчет финансового резерва | ||
| Кристаллизация целей | ||
| Расчет сумм, необходимых для выполнения целей | ||
| Инвестиции | ||
| Подбор существующих на рынке продуктов, позволяющих выполнить цели - составление портфеля | ||
| Промежуточный личный финансовый план | ||
| Предоставление драфта плана | ||
| Созвон 2: Обратная связь от клиента | ||
| Этап 3 | 7-10 дней+30 дней | |
| Налоги, Закят | ||
| Поведенческие паттерны клиента | ||
| Финальный личный финансовый план | ||
| Предоставление финального плана | ||
| Созвон 3: подведение итогов, обсуждение | через 1 мес. | |
| Сумма | 21-30 дней + 30 дней | |
